(相关资料图)
据银河证券最新发布的《基金管理公司股票投资能力评价》榜单显示,截至2022年12月31日,最近三年,鹏华基金以旗下38只参评基金41.23%的平均股票投资主动管理净值增长率,在全市场公募基金中排名前列,在2022年度前二十大非货公募基金中名列第9。最近五年,鹏华基金以旗下25只参评基金64.79%的平均股票投资主动管理净值增长率,在全市场公募基金中排名21,在2022年度前二十大非货公募基金中名列第6。最近七年,鹏华基金以旗下18只参评基金66.83%的平均股票投资主动管理净值增长率,在全市场公募基金中排名19,在2022年度前二十大非货公募基金中排名第9。
整体投研实力获得权威认可的背后,源于鹏华旗下主动权益投资领域产品不俗业绩表现。银河证券基金业绩评价报告显示,截至2023年2月17日,最近三年,全市场股票型和混合型基金平均净值增长率分别为21.03%和26.17%,鹏华旗下有27只主动权益类基金(不同份额分别计算,下同)净值增长率超30%,13只基金净值增长率超40%,鹏华环保产业(000409)、鹏华弘嘉A/C(003165/003166)、鹏华价值精选(206012)等4只基金净值增长率更是超过了60%。其中不乏在同类产品中业绩表现拔尖产品,同源同期数据显示,鹏华环保产业(000409)以近三年84.21%的净值增长率,名列10只同类产品TOP3;鹏华医药科技A(001230)以59.73%的净值增长率,在22只同类基金中名列第二;鹏华沪深港互联网(004292)以21.27%的净值增长率,在15只同类产品中排名前五;鹏华弘嘉C(003166)以69.09%的净值增长率,在198只同类产品中排名第六。
优异的业绩表现,也使得鹏华基金备受权威评价机构认可,旗下多只股债产品获五星评级。据银河证券基金业绩评价报告显示,截至今年2月17日,鹏华旗下累计共有11只主动权益类基金获得了三年期五星基金评级,9只主动权益类基金获得了五年期五星基金评级。尤为值得一提的是,鹏华弘嘉A/C(003165/003166)、鹏华价值精选(206012)、鹏华品牌传承(000431)和鹏华精选成长A(206002)等5只基金同时获得了三年期与五年期双五星基金评级。
作为公募行业“老十家”基金管理公司之一,鹏华基金素有“基本面投资专家”之称。长期以来,鹏华基金坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断,坚信投资于价值型的公司,能够获得长期回报;坚信投资于“有效成长”(ROIC>WACC)的公司,可以分享企业长期增长所带来的超额回报;坚信市场并非充分有效,长期严谨深入的基本面研究是投资的出发点;坚信优化配置能够降低投资组合的波动性,稳定积累有助于获得长期稳健增值。在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。